《涨停敢死队的操作理念与方法》精华及PDF下载

• 作者：潘启龙、刘建国
• 类别：交易系统
• 适合人群：追求高收益高风险的投资者

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作品简介

《涨停敢死队的操作理念与方法》由潘启龙所著，结合行为金融理论与实战经验，系统解析了短线交易群体 “涨停敢死队” 的核心策略与操作逻辑。以下从操作理念、核心方法、风险控制、市场应对及案例实践等方面展开总结：

一、核心理念：顺势而为与情绪博弈

1. 短线暴利逻辑
   敢死队以捕捉涨停板为核心目标，利用 A 股涨跌停制度下的情绪溢价，通过快速进出实现短期高收益。其核心理念是市场情绪驱动股价，认为涨停是资金共识的集中体现，次日往往存在惯性冲高机会。
2. 风险收益比原则
   强调 “不涨停不买” 的铁律，仅参与确定性高的机会。例如，宁波敢死队要求买入标的必须满足 “涨停 + 放量 + 突破” 三大条件，避免盲目追高。
3. 市场合力思维
   不强行造板，而是借势引导资金。例如，徐翔团队在涨停板上排队买入，利用跟风盘推动股价封死，避免与市场对抗。

二、核心策略与操作方法

（一）选股逻辑：题材 + 技术 + 资金共振

1. 题材驱动
   • 政策与事件敏感：提前布局政策利好（如自贸区、新能源）或突发事件（如重组、行业黑天鹅）驱动的题材股。
   • 龙头股优先：聚焦板块龙头（龙一），因其流动性高、溢价空间大。例如，徐翔在上海自贸区概念中重仓埋伏龙头股，消息公布后连续拉涨停。
2. 技术形态筛选
   • 突破形态：选择股价突破关键压力位（如前高、平台）且成交量放大的个股。例如，宁波敢死队在股价放量突破平台时介入，利用惯性冲高获利。
   • 超跌反弹：针对远离套牢区的超跌股，结合底部放量涨停信号抄底。例如，重庆啤酒 “疫苗门” 事件后，徐翔逆势抄底，一个月内获利过亿。
3. 资金流向监控
   • 龙虎榜与盘口分析：通过龙虎榜识别游资动向，结合分时图中的大单扫货、封单量变化判断主力意图。例如，赵老哥在中毅达的操作中，通过封单量变化判断跟风盘强度，次日高位出货。

（二）操作手法：快进快出与精准打板

1. 打板技巧
   • 涨停瞬间介入：在股价触及涨停时快速买入，利用次日高开溢价获利。例如，徐翔团队只在涨停板上买入，避免过早介入导致资金被套。
   • 封单管理：涨停后通过加单营造强势假象，吸引跟风盘。例如，赵老哥在中毅达涨停后追加封单，虽未成交但增强市场信心，次日顺利出货。
2. 分时图与量价分析
   • 早盘快速拉升：重点关注开盘后半小时内放量拉升的个股，此时市场情绪活跃，涨停概率高。
   • 尾盘抢筹：在尾盘集合竞价阶段介入强势股，利用次日惯性冲高。例如，宁波敢死队在尾盘放量抢筹，次日高开后快速卖出。
3. 特殊战法
   • 一字断魂刀：前一日尾盘快速拉高，次日早盘秒升后以低于现价3%-7%的价格抛售，利用散户抢反弹心理出货。例如，某敢死队成员在高位利用该手法出货，分时图呈现 “一” 字线。
   • T+0 滚动操作：通过日内高抛低吸降低成本，例如在股价冲高时卖出部分仓位，回落时再买回。

三、风险控制：纪律与仓位管理

1. 严格止损
   • 硬止损规则：买入后若股价跌破买入价的7%，无条件止损。例如，徐翔要求团队执行 “断头铡” 机制，亏损超10%立即清仓。
   • 动态止盈：盈利达10%后将止损移至成本线，盈利超20%后启用移动止盈（如跌破5日均线离场）。例如，剑桥科技案例中，通过动态止盈实现34%收益。
2. 仓位管理
   • 分散投资：将资金分配到多只高潜力个股，避免单一标的风险。例如，宁波敢死队同时操作多只热点股，单只仓位不超过总资金的20%。
   • 动态调整：根据市场强度调整仓位，牛市满仓激进，熊市空仓观望。例如，徐翔在2015年股灾前清空仓位，随后抄底获利。
3. 规避风险标的
   • 远离高度控盘股：避免参与机构持仓超50%的个股，防止被庄家狙击。
   • 回避爆炒过的股票：被大幅炒作过的个股短期风险高，例如某敢死队成员因参与爆炒股导致亏损。

四、市场应对：监管与环境变化

1. 监管合规
   • 规避异常交易：减少频繁撤单、对倒交易，避免被交易所监控。例如，新规下敢死队调整策略，利用市场合力而非强行造板。
   • 分仓操作：通过多个账户分散资金，降低单账户交易规模。例如，徐翔使用 400 多个账户操纵股价，最终因违规被查。
2. 不同市场环境策略
   • 牛市：聚焦连板龙头，利用情绪溢价持股。例如，2015年牛市中，敢死队通过连续打板实现翻倍收益。
   • 震荡市：高抛低吸，利用波段操作获利。例如，震荡市中敢死队在支撑位买入，压力位卖出。
   • 熊市：空仓或轻仓，仅参与超跌反弹。例如，熊市中敢死队仅在股价创20日新低后少量介入。

五、实战案例与启示

1. 徐翔的重庆啤酒战役
   在 “疫苗门” 事件导致股价腰斩后，徐翔逆势抄底，通过连续买入推高股价，吸引跟风盘后高位出货，获利超 3 亿元。此案例体现了敢死队对超跌反弹和情绪修复的精准把握。
2. 赵老哥的中毅达操作
   赵老哥在中毅达涨停后追加封单，营造强势假象，次日高开后出货。此案例展示了封单管理和跟风盘利用的技巧。
3. 监管压力下的策略调整
   随着注册制实施和监管趋严，敢死队减少打板频率，转向趋势股低吸和题材潜伏。例如，新规下敢死队提前布局政策利好，避免盘中追高。

六、核心理念总结

• 情绪驱动：利用市场情绪和资金合力，捕捉涨停板的短期溢价。
• 纪律至上：严格止损、止盈，避免情绪化交易。
• 顺势而为：不逆势造板，只参与市场已形成共识的机会。
• 快速迭代：根据监管环境和市场变化调整策略，从打板转向趋势跟踪。

书中强调，涨停敢死队的成功并非依赖运气，而是通过精准的市场判断、严格的风险控制和高效的执行力构建概率优势。然而，随着市场环境变化和监管加强，传统打板战法的有效性下降，投资者需结合自身情况，灵活调整策略，避免盲目跟风。

主要内容

第一章 认识涨停敢死队

第二章 行为金融——涨停敢死队的理论基石

第三章 涨停敢死队的操作分析

第四章 涨停敢死队的技术分析

第五章 涨停敢死队的能力提升

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