2025年度策略

大A已经有段时间没有强势新题材了。昨天横空出世的磁悬浮压缩机概念，佳力图、磁谷科技（20CM）、鑫磊股份（20CM）、汉钟精机、山东章鼓等12只个股涨停。主要催化因素是丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示：未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。 至少从催化因素看，这是个妥妥的小作文带起来的概念，属于AI液冷概念的分支题材。一个大众认知非常有限专业细分…

4月22日，印控克什米尔地区发生针对游客的枪击事件，印度将矛头指向巴基斯坦，此后两国关系持续紧张、冲突持续升级，从口水战、断水升级到交火、空战。据巴方宣称，已经累计击落5架印度战机，包括3架法国阵风战斗机、1架米格29、1架苏30，此外还击落1架苍鹭无人机。 法国阵风是目前印度手中最先进的战机，由法国达索航空制造，是公认的4代半战机（歼20、F35是标准五代…

3月中旬开始的机器人板块大调整中，人形机器人轻量化相关的概念是相对强势的分支题材，也是率先走出新高的概念。今天一起聊聊轻量化材料的投资逻辑。 特斯拉Optimus Gen2通过应用​​PEEK材料​​（聚醚醚酮）实现单机减重10公斤，续航能力提升30%，这一技术突破直接催化了特斯拉国内供应链企业如​​中研股份​​（2024年股价涨幅超210%）、​​沃特股份…

上周一梳理了外骨骼机器人的基本逻辑（《600亿规模的蓝海市场，外骨骼机器人关注一下？》），包括核心技术、主要应用领域、需求与市场空间等。上周三外骨骼机器人概念大涨，探路者、精功科技、光大同创等7只概念股涨停，主要催化因素一是对假期“登山神器”新闻热度的预期，二是智元研究院将于5月1日发布的国内首款智能髋部助行外骨骼“踏山 AsExo-TK1000”。 今天基…

外骨骼机器人（Exoskeleton Robot）是外骨骼和机器人技术的结合体，既具备外骨骼的人体辅助增强功能，又融合了机器人的自主或半自主控制能力，通过传感系统、控制系统、驱动系统、机械系统与人体协同工作，实现力量增强、运动辅助、机能康复三大核心功能。 从需求角度：外骨骼机器人最早是在科幻电影、军事领域为人所知，前段时间则因为辅助游客登山而出圈。现在主要有…

头豹研究院发布，深入剖析了工业机器人力传感器行业，涵盖定义分类、发展历程、产业链、市场规模、政策、竞争格局以及重点企业等方面内容。 一、行业定义与分类 力传感器是一种用于检测和测量力的设备，能够将感受到的力转换为电信号或其他形式的信号，实现对力的精确控制和测量。按照测量维度、原理、输出方式和力的种类等不同分类方式，工业机器人力传感器行业可分为一维至六维力传感…

华金证券的《北斗导航：规模应用开启》，全面剖析了北斗导航产业的发展状况，包括系统建设、功能特点、产业生态、市场应用及相关公司情况，为投资者提供投资建议并提示风险。 一、系统发展历程 （一）三步走战略 （二）北斗三号性能优势 （三）系统功能丰富 二、产业链完备 （一）总体架构 （二）上下游企业情况 三、千亿市场规模与产业应用 （一）市场活力凸显 （二）应用领域…

2025 年，人形机器人迎来关键转折点，正式迈入量产元年，这一新兴产业正逐渐从科幻构想走进现实，展现出巨大的发展潜力与市场前景。华安证券发布的《从科幻到现实，人形机器人进入量产元年 —— 人形机器人行业 2025 年度策略》报告，对人形机器人行业进行了全面深入的剖析。 一、人形机器人板块回顾 2024 年人形机器人板块表现亮眼，呈现出多方面的积极态势： 整体…

华安证券发布的这份报告对全球科技行业2024年的发展进行了全面复盘，并对2025年的投资前景进行了展望。报告涵盖生成式AI、计算机、传媒互联网等多个领域，分析了各行业的发展现状、趋势以及投资机会，同时也指出了潜在的风险。 一、生成式AI：引领科技变革的核心力量 1、AI产业链 AI产业链是一个复杂且庞大的体系，涵盖了从基础支撑到应用落地的多个关键环节，各环节…