主题精选

无人驾驶板块昨天掀涨停潮，板块共18只股票涨停；Robotaxi细分概念在周二高开分化后，昨天逆势整体加速向上。这意味着车路云大逻辑在的炒作重点从路侧转向车端，节奏与政策基本一致。今日继续关注无人驾驶，同时关注VR直播是否进一步发酵。

低价股逆市走弱，面值退市博弈的广汇汽车、海印股份、东方集团跌停。昨日市场放量反弹，盘面上，苹果产业链引领消费电子爆发，铜高速连接延续强势，无人驾驶网约车集体高开，半导体拉升。今日关注，无人驾驶网约车、半导体

市场连续地量，涨跌中位数-2.95%，大多数人躺平也严重失血的一天。盘面上，半导体相对强势，催化一是多家企业上半年业绩亮眼，二是三星迎来史上最大规模罢工、全球芯片供应或受波及；铜箔概念股逆势活跃，原因是锂电池出货上涨，带动集流体市场快速扩大。今日关注半导体、铜箔、无人驾驶

周五盘后三家公司因财务造假被ST，且股价均在五元以下。其中国资江苏舜天最受关注，三年虚增收入103亿，虚增营业成本94亿，虚增利润9.3亿，涉“专网通信业务”窝案。上周五创新药概念午后走强，催化是《全链条支持创新药发展实施方案》，今日关注政策效应的持续性，同时关注半导体、无人驾驶等板块的事件性交易机会。

诸君，早上好！ 昨天大A照例高开低走，90%的个股下跌，并延续地量。另一方面，4只沪深300ETF成交额112亿，中证500ETF也放量了，明显是官军下场托底了，但并没有什么用。这段时间，除了银行和中特估，其余都一路跌。这种托底，虹吸了最后的一点流动性，当股市的成长股板块都不成长时，恐怕为实体企业提供融资支持也会是个笑话吧。 反观周边市场，环大A股票市场仍然…

300亿造假王ST康美苟活五年、成功摘帽，今日复牌，近期ST板块信心大增、连续反弹，反而面值退市是低价股、ST股的最大风险。昨日盘面，免税板块开盘大涨，并带动新零售、食品等大消费板块局部走强，催化是消费税改革预期。今日重点关注车路云、核聚变。

银行板块连续七天上涨，农业银行股价创历史新高。驱动因素有三：一是耐心资本拥抱红利资产，银行股息率多在4~5%；二是房地产政策放松，银行的地产风险筑底；三是息差见底的预期。昨日盘面，财税数字化高开高走，低价股、面值退市博弈概念继续强势

“排产不足”小作文影响，锂电板块下挫，宁德时代最大跌幅5%。盘后各厂商回应排产正常、订单呈增长态势。昨日盘面，稀土、房地产、磷化工、土地流转改革、税改相对强势。今日关注稀土、土地流转改革的持续性，以及卫星互联网、脑机接口的事件性机会

上半年收官，环中国股市全部上涨，日本、印度市场迭创新高，欧美股市也大多数大涨；A股市值蒸发4万亿、中位数下跌22.6%。上周五盘面，消费电子反包大涨，智能电网延续强势，铜缆高速连接涨幅最大。今日关注消费电子的持续性，动力电池回收、OLED等。

百邦科技异常涨跌，疑似荐股杀猪盘，最高点接盘当天亏损26%。昨日市场缩量下跌，中位数-2%，主要是北向资金净卖出110亿、创近期新高。盘中北向实时数据不可看，但是通过同花顺陆股通主力资金数据可间接了解。今日无关注题材，盘中留意泛科技板块机会。