英伟达机器人体系或将推动机器人产业快速进入第二阶段

系列文章两点说明：

只看逻辑、不谈估值。本系列文章主要从各大券商研报中取其精华，一起了解题材的主要逻辑。
随机选择研报，主题不确定。如果大家有感兴趣的行业或题材，请留言。

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2024年3月18日-21日，英伟达GTC大会发布机器人相关计划，发布会上推出人形机器人大模型Project GR00T，该项目旨在人形机器人理解自然语言文本、语音、视频，以模仿人类运动，并与现实世界互动，让人形机器人拥有灵巧的“大脑”。与此模型配套，英伟达提供了硬件及软件支持。同时展示了九个由GROOT驱动的人形机器人，其中2024年发布的Figure01具有领先的智能水平；此外Phoenix也在近日完成Gen AI升级，将现有图像转换为GIF或视频，人形机器人大脑升级加速。

相关计划，推动人形机器人产业智能化快速发展。

一、“大模型+开发平台+算力”一体化系统为机器人升级“大脑”

从机器人原理层面，英伟达通过“模型+开发平台+算力”的体系为机器人提供“大脑”。整个体系借助英伟达背后的人工智能相关大数据，形成人形机器人训练提升的良性循环，可以实现机器人智能水平快速提升。

GR00T 是帮助训练机器人的大模型，为机器人大脑训练提供框架支持，赋予人形机器人快速的训练学习能力，可快速训练提升机器人的智能等级。

软件：Isaac Lab开发平台负责模拟，与 GR00T模型负责训练，形成良性循环快速迭代机器人智能。Isaac Lab基于NVIDA Omniverse技术，为机器人提供一个“图书馆”或“训练场”，为自动化带来了感知能力、让移动的物体有“眼睛”和“耳朵。在执行方面，Isaac Lab还整合了用于辅助提升机械臂的灵敏度与精确度的加速库平台ISAAC MANIPULATOR，以及用于提升服务机器人感知能力的ISAAC PERCEPTOR软件库。

硬件-算力：Jetson Thor，新计算平台为大模型及开发平台保驾护航。Jetson Thor 包括基于 NVIDIA Blackwell 架构的全新 GPU，以运行 GR00T 等多模态生成式 AI 模型，可大幅简化设计和集成工作。

二、一体化系统助力机器人加速实现智能突破并打开应用场景

大模型（GR00T）+开发平台（Isaac Lab）+算力（Jetson Thor）结合，形成英伟达为人形机器人提供的一体化训练及开发体系，能够助力智能机器人突破核心技术瓶颈，快速打开并扩展应用场景。

与此不同，特斯拉解决人形机器人的控制及执行体系，通过多个精密零部件及传感器的配合，实现灵活行动。英伟达解决人形机器人的“大脑”，特斯拉解决人形机器人的“肢体活动”，两者共同加速机器人产业进入放量阶段。

三、人形机器人产业处于 AI 产业的第一发展阶段

类比4G产业，人形机器人可能存在三个阶段的市场行情，分别对应基本面的变化，为算力芯片、手机、应用。当前机器人及 AI 相关产业仍处于第一阶段，即需要基本的算力和模型的突破，也已出现初代机器人相关产品。

当前AI产业主要看算力和大模型的突出性进步，机器人或是 AI 时代重要的终端载体（类似于手机之于 4G），其核心应用场景的蓬勃发展或也取决于 AI 产业的发展进度。

四、概念股清单

1、英伟达产业链：国内从整机到零部件或将均受益。

英伟达机器人体系或将推动机器人产业快速进入第二阶段（载体多点开花、快速发展阶段）。提供开源的一体化机器人系统，机器人公司可以通过英伟达平台训练更多种特殊场景使用的定制机器人，国内机器人及相关零部件产业可以迎来蓬勃发展期。国内机器人整机到零部件产业链的相关公司都将或受益，建议关注与英伟达有合作的算力和模型端：中科创达（自动驾驶）、移远通信（Jetson AGX Orin 平台）。