重回全球第一

诸君，早上好！

美国时间6月10日，备受瞩目的苹果全球开发者大会（WWDC）拉开帷幕，次日苹果（AAPL.US）大涨超过7%，昨天继续上涨2.86%，总市值3.27万亿美元，重回全球市值第一的宝座。

WWDC上，苹果公司推出了苹果智能（Apple Intelligence）系统。该系统集成了生成式人工智能的强大功能（国外整合ChatGPT，国内整合百度文心一言），可跨平台和程序应用于苹果手机、平板、电脑等产品。但各路媒体、投资者整体对苹果WWDC感到失望，当日股价下跌2%。

由于Apple Intelligence要求使用A17 Pro或更高性能的芯片来支持其运行，目前只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款机型具备这一功能，所以周二分析师预计Apple Intelligence会引发一轮新的换机热潮，华尔街改口、上调苹果目标价至230美元，当天苹果上涨7%，昨天延续上涨。

一句话总结就是，AI手机概念驱动苹果市值重回全球第一。所以美股也是炒概念的，差别就是美股的概念是可以落地实现的，大A的概念是蹭蹭、不进去的……

昨天两市成交6919亿，再度缩量至7000亿以下，市场中位数+1.13%，两极分化继续，沪指反弹，创业板指震荡，微盘股指数涨超3%。

盘面上，以苹果产业链为主的消费电子板块开盘大涨，人形机器人、以传媒为主的AI应用、受海外消息刺激反弹的CRO等概念板块也相对强势。重点关注消费电子板块、人形机器人的持续性。

由于苹果WWDC风评一般、当日股价下跌，所以前天A股果链也反应平平。昨天华尔街改口、苹果股价大涨，A股苹果产业链也跟风上涨，市场开始爆吹国内产业深度受益于AI带来的iPhone换机潮。昨晚苹果股价继续上涨，且看今天果链能否带动消费电子形成趋势性机会。

另外，这次也不能吐槽国内资金不给力、不会拿先手，毕竟美国人也是隔了一天才反应过来。

人形机器人平开高走，收盘上涨2.35%。催化方面，Tesla官方账号在X上发帖总结了 自2018年以来，公司在马斯克的领导下取得的成就。其中提到，特斯拉工厂部署了两个Optimus机器人。此外，特斯拉股东大会将于6月13日举办（北京时间周五凌晨），股东大会预告片中多次出现人形机器人Optimus，此前马斯克曾在推特发布“Optimus will be amazing”，预计在股东大会发布Optimus新的进展。

昨天盘后还有这些重要消息：

1、美国5月CPI同比增长3.3%，较前值和预期值3.4%小幅下降。数据公布后，美股三大指数集体高开高走，道指、纳指续创历史新高。中国资产走强，富时A50指数直线拉涨，一度涨超0.2%；离岸人民币走高，日内涨幅超100点，报7.260点。美联储降息有利于提升全球风险偏好，全球风险偏好的上扬以及人民币汇率的走强，有助于提振外资净流入A股的规模和速度，从而带动A股市场估值修复。

2、电动汽车。欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，欧盟将在7月4日对中国电动汽车加征关税。其中，比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。

3、5月CPI上涨0.3%，PPI下降1.4%。其中，食品下降0.2%，非食品上涨0.8%，消费持平，服务价格上涨0.8%。数据符合市场预期。

4、CRO。美国生物安全法案重要节点受阻（针对药明康德和华大基因的提案），市场传言称这意味着该法案已经技术性流产。国内服务美国药企为主的CRO企业暂时安全了，但刀一直悬着。

5、市场传言科创板门槛将由50万元降至10万元，目前没有官方的确切消息。