太惨了……

诸君，早上好！

2024年上半年收官，上证指数下跌0.25%、深成指下跌7.1%、创业板指下跌11%，沪深300还微涨了1%，是不是感觉数据也不算太拉胯。但是上半年沪深市场全部股票的涨跌中位数是-22.6%，这个才是股市真实的温度。也就是说，上半年只要亏损不超过22.6%，那就是操盘水平还不错了。股票数量最多的微盘股，整体下跌了接近40%。上半年整个A股市场，市值蒸发超过4万亿。这么一看就有点惨……

纵观全球，今年上半年，美、日、印等股市均创过年度新高。2024年上半年，美国股市延续了2023年的强劲表现，以科技股为主导的纳指累计上涨18.13%，标普500指数累计上涨14.48%；欧洲方面，德国dax30指数半年累计上涨了8.86%，英国富时100指数半年上涨5.57%。至于环中国股市，日经225指数半年累计上涨18.28%，领跑全球；韩国综指半年上涨5.37%；澳洲标普200指数涨幅2.33%；印度sensex30上涨9.4%，频创历史新高。中国股市，唯一能与环中国坏蛋群一较高低的，是二五仔台湾加权指数……这么一对比，大A股民真是惨绝人寰了……

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上周五市场成交7032亿，市场中位数+0.32%。指数冲高回落，三大股指早盘均涨超1%，午后出现明显回落，沪指涨幅收窄，深成指下行翻绿，创业板指跌超1%。成交微微放量，但总市值74万亿的大A，日成交额勉强7000亿，感觉市场整体陷入了麻木状态，不割肉、不加仓、不交易……

盘面上，苹果产业链领涨的消费电子板块，周五反包大涨；智能电网延续强势，催化上，发改委此前发布的《电力市场运行基本规则》将于7月1日起正式施行；铜缆高速连接早盘冲高、板块整体大涨4.61%，主要催化仍然是英伟达。今日关注，消费电子板块是否具有持续性。

中国信通院数据，2024年5月国内手机市场运行分析报告，国内手机出货量同比增长16.5%，其中5G手机占比达到84.2%。同时，国内手机上市新机型数量同比增长53.1%，5G手机占到55.1%。国内手机市场正在复苏。

其中，iPhone五月份的销量环比增长44%、同比增长也达到了40%，苹果的降价起到了积极作用，销量已经开始增长。目前苹果全球iOS用户数20亿+，每年终端设备销量3亿部+，新推出的AI手机有望带动苹果终端销量增长，端侧AI发展也对芯片算力/内存/散热/声学/电池等提出升级要求，推高零部件&整机价值量。

周五盘后还有这些重要消息：

1、稀土。稀土管理条例正式发布，10月1日起施行，条例明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，稀土板块底部向上机会值得重视。

2、OLED。苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的Vision Pro等设备带来革命性的显示体验。这项专利的核心在于一种特殊的OLED屏幕技术，它结合了刚性像素岛与柔性屏幕的设计理念。苹果公司在专利文件中详细描述了这种屏幕的构造方式：屏幕的可拉伸部分由密封的刚性像素岛构成，这些像素岛之间通过柔性屏幕相互连接，从而实现了屏幕的拉伸扩展功能。

3、动力电池回收。工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。根据此前财政部等四部门印发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，到2024年中国将迎来首批动力电池“脱保”，锂电池退役量大幅增长。

4、基因编辑。澳大利亚悉尼大学成功开发出一种比CRISPR更准确、更灵活的基因编辑工具SeekRNA。该工具利用可编程RNA链，能直接识别基因序列中的插入位点，从而简化编辑过程并减少错误。据报道，基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元并持续增长的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发、基因治疗等。