喜大普奔 VS 深渊

诸君，早上好！

昨天市场超过4300只个股上涨，三大指数放量反弹，大多数股民喜大普奔，但这里面显然不包括低价股投机者。上周连续走强的低价股，本周两个交易日持续走弱：

曾经4连板的龙头，东易日盛，周末发布中报业绩预告，预亏3.3亿~5亿元、去年同期亏损为1.56亿元。4连板后反手两个一字跌停，上周浮盈不知道够不够这周亏。

面退博弈三兄弟，广汇汽车、海印股份、东方集团，昨天全部逆市跌停收盘。其中广汇汽车已经连续14个交易日低于1元，东方集团连续12个交易日低于1元，留给他们的时间不多了，一有风吹草动可就又要玩跑得快了。

看广汇汽车的讨论，还有坚定的股民在坚持：我就不信了，广汇汽车净资产还有400亿，…巴拉巴拉…，而且孙广信玩资本起家的，退市对他的危害远大于各位小股东，保留上市地位，以后还有再融资的可能性…巴拉巴拉…

怎么说呢，大兄弟，人在说出“我就不信了”的时候，往往内心已经信了。

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昨天市场成交7244亿，较前一日放量1425亿；上午市场持续低迷，但在上午收盘前迎来国家队资金入场，此后成功点火带动市场午后反弹，超过4300只股票上涨，市场中位数+1.57%。绝大多数股民回了点血，看各大股票群好像过年一样，大A的预期管理真是绝了。

盘面上：

• 消费电子板块爆发，苹果产业链方向领涨，催化是苹果上调iPhone 16系列备货目标指引；
• 无人驾驶网约车概念集体高开，但多股炸板、小幅回落，催化是北京市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务；
• 铜缆高速链接器延续强势，上午收盘前加速上涨，收盘整体大涨7.6%，催化是神宇股份发货安费诺的一张发货单（安费诺或将为英伟达GB200铜互连方案核心供应商）；
• 半导体、先进封装概念拉升，主要是业绩驱动，以及台积电涨价。

今日继续关注半导体业绩能否继续催化，以及无人驾驶的网约车方向。

无人驾驶板块高开符合预期，不过市场并没有继续炒作自动驾驶的基础设施车路云相关概念，而转向了应用方向——“网约车”，锦江在线（炸板回封）、大众交通（炸板）一字涨停开盘。逻辑上也比较顺，无人驾驶可以显著降低出租车、网约车的人工和运营成本。近期催化也比较密集：

• 市场方面，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长。
• 政策方面，上海发布了首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可；北京的《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。这对其他城市会有极强示范效应。
• 技术方面，车路云相关技术及产业链能够有效支撑无人驾驶网约车运营。
• 玩家方面，传闻特斯拉将在8月8日发布无人驾驶出租车（Robotaxi）产品，据马斯克描述，其运营模式类似于Uber和Airbnb的结合。

目前看，车路云一体化最先落地的应用场景有望是“无人驾驶”出租车。有网友评论，想去跑网约车，还没去呢，就已经被淘汰了……

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昨天盘后还有这些重要消息：

1、半导体。上证报报道，券商草根调研显示，英伟达GB200超级芯片(CPU+GPU)产品出货预期向好。无论从北美四大云厂商Capex预期的指引，还是台积电Cowos和HBM的供应看，都非常乐观。GB200的核心供应链有望深度受益，如OEM份额的提升铜连接、液冷等新进入供应链体系厂商等。关注一体成型电感是否存在预期差。

2、玻璃基板。韩国SK集团董事长崔泰源近日前往美国参观旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工厂，该厂是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工厂，并已经开始试运行。崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面，以销售Absolics的玻璃基板，预计在今年下半年完成客户验证。玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破，并可能成为未来芯片发展的关键方向之一。全球IT设备制造商和芯片厂商也将积极参与其中，英特尔、英伟达、AMD等全球半导体公司预计最早将于2026年采用玻璃基板。

3、赛力斯半年报预告，预计2024年半年度实现营收639~660亿元，同比上升479~498%；预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为13.9亿元到17.0亿元。今年1-6月，赛力斯新能源汽车累计销量200949辆，同比增长348.55%。

4、光伏。工信部就《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》公开征求意见，有望缓解行业产能过剩的局面。此外，行业龙头隆基绿能上半年预亏48~55亿元，通威股份上半年预亏30~33亿元。