近5000只个股上涨，是真反弹了

诸君，早上好！

昨天大盘如期反弹，高开高走、相当稳健。煤炭电力等红利板块疲软，成长股则更为强势，尤其是微盘股指数大涨4%。

有点风水终于开始轮流转的感觉。此前几轮大跌后的反弹，每次都是资金跟着国家队抱团红利板块，中小创越救越惨。这一次，资金从红利板块流出，重新进入成长赛道，是否反转暂未得知，至少可以开始选择相信了……

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昨天市场成交7870亿，量能在低迷四周后终于接近8000亿；三大指数今日高开高走，沪指午后涨超1%，深成指、创业板指涨约2%，微盘股指数涨逾4%。市场中位数+3.04%，上涨个股近5000家，除ST外无跌停。大多数人强力回血的一天。

盘面上：

• 光伏、锂电池等新能源赛道超跌反弹；
• 医药医疗股再度活跃，个股大幅反弹；
• 无人驾驶分歧，星网宇达、锦江在线等前排个股延续强势；
• 铜箔概念股持续拉升，板块龙头光华科技7天4板。

市场普反，资金从红利板块流出，进入锂电、光伏等超跌板块。今日继续关注分歧的无人驾驶方向，以及昨天被小作文错杀的半导体。

卷到龙头大亏的光伏，昨天继续反弹了。催化上，本周工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例上调至30%。

光大证券认为，本次《规范条件》修订意在进一步引导光伏企业减少单纯扩产能的光伏制造项目投资，同时进一步提升项目工艺技术和能耗管理的有关要求；在光伏产品价格持续下跌背景下主产业链各环节的公司均面临较为严峻的经营压力，具备成本和技术优势的头部企业有望在行业产能出清过程中占据领先地位。

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昨天盘后还有这些重要消息：

1、6G。北邮张平院士团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。张平表示，人工智能将提升通信的感知能力和语义理解能力，泛在通信的6G又将人工智能的触角延伸到各领域各角落，二者融合将加快形成数字经济新业态。此外，中国移动研究院6G首席专家刘光毅表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。

2、美国6月CPI同比上升3%，预估3.1%，前值3.3%；环比下降0.1%，预估为上升0.1%，前值为0%。分析认为，美国6月通胀全面降温，这将进一步提振美联储官员相信可以很快降息的信心。市场认为9月份第一次降息的概率在快速上升。

3、折叠屏。小米三款具有爆款潜质的旗舰级智能机将在本月集中发布，分别为小米MIX Fold 4、小米MIX Flip和Redmi K70至尊版。据爆料，小米MIX Fold 4将搭载高通骁龙8 Gen 3移动平台，首次搭载徕卡Summilux镜头，支持双向卫星通信技术；小米MIX Flip是小米旗下首款小折叠屏手机。

4、电力设备。万胜智能发布公告，公司成为南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人之一，预计中标总金额约为2.47亿元。中国西电、平高电气、长高电新也相继宣布，在国家电网有限公司2024年第四十一批采购以及第四十二批采购中标。分析认为，此轮特高压投资高峰或长达5年以上，投资总规模有望超预期。