投机也需要信仰

诸君，早上好！

大众交通昨天下午反包涨停了，股价创了年内新高，9个交易日涨幅高达93%。这应该是今年错失的最佳投机机会了。

7月8日萝卜快跑新闻热度爆发、Robotaxi概念发酵，大众交通就成为了次日的最佳投机标的之一，加上技术面走势不错，所以给自己定了个操作计划：7月10日看强度，涨停时打板追涨停。

7月10日竞价阶段，大众交通百万手巨量封死涨停，当时觉得打板成功概率较低、就没有如计划般下单。上午盯盘时切到大众交通，发现不仅百万封单被砸开，股价还回撤了4个点，就开始首鼠两端：一方面觉得股价走势弱、不值得投机；另一方面觉得题材空间很大，大众交通概念很正宗、日线技术走势也很好。就这样犹犹豫豫到收盘，期间无数次唤起闪电下单、但总是在买入确认时停手。之后，大众交通加速上涨，迅速脱离了策略的选股范围。

大众交通一路走上来都感觉都很弱，两周仅有过一次一字板，每天不是炸板，就是冲高回落。一路磕磕绊绊的上涨，居然成为了无人驾驶表现最强、人气最高的龙头，真正实现了“不涨停，涨不停”。

没有对自己策略的坚定信念和严格的操作纪律，恐怕很难在百万封单炸板时买进。教训！

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昨天市场成交6722亿，近两日量能有所放大；指数低开下探后拉升走高，随后持续修复，三大指数均收红。市场中位数-0.19%，超2900只个股下跌。下午略超预期的一天。

盘面上：

• 光刻机、光刻胶等自主可控科技概念走强，催化是新闻报道美国正在考虑对日本荷兰等与中国的半导体贸易施加新的限制。
• 工业母机板块拉升，华东重机等涨停，催化是财政部发布专用设备数字化、智能化改造投入减税通知。
• 轨交设备概念股震荡走强，没有消息面催化。我国铁路投资处于回暖态势，2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%；预计2024年全国铁路完成固定资产投资将达8448亿元。
• 无人驾驶概念继续分化，大众交通低开高走、并于午后涨停，最近9个交易日上涨93%，创年内新高。

今日重点关注无人驾驶能否反包，半导体能否延续强势。

昨日开盘，受美国打压中国高端芯片产业影响，光刻机竞价阶段抢筹、并在开盘后拉升。此后光刻胶概念也加速上涨，工业母机板块突然拉升，午后信创板块也开始拉升，这些概念板块的共同点都是自主可控的高科技产业。美国封锁、打压我国高科技产业已经常态化了，如果懂王重返白宫，可能加剧紧张态势，迫使我国科技企业加速国产替代，资源将进一步向自主可控倾斜。

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昨天盘后还有这些重要消息：

1、半导体。台积电二季报业绩全面超预期：营收6735亿元台币，同比+40.1%，市场预估6581亿元台币；净利润2478亿元台币，同比+36.3%，市场预估2350亿元台币；毛利率53.2％，市场预估52.6％。此外，台积电给出了积极的业绩展望，以及高于市场预期的资本开支计划，高盛、摩根大通等也表达对台积电今年前景的看好。

2、医药。《自然》刚刚上线一项研究，通过消除炎症，可以一举逆转老年动物身上的衰老迹象，还能大幅延长寿命。研究显示，只要抑制IL11（白细胞介素-11）这一关键的促炎细胞因子，就能改善老年小鼠的代谢和肌肉功能，还能降低癌症的发生率，延长25%的小鼠寿命。数据还显示，抑制IL-11还降低了癌症的发生率。

3、维生素。国内维生素价格再次上涨：D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%；维生素E报价90元/千克，较上一日上涨3.45%，较上月上涨28.57%。维生素下游主要应用领域为饲料，需求占比达到三分之二以上。受养殖业盈利改善和市场供需等因素影响，近期VE和VD3等维生素价格明显提升。