钱多烧的吗？

诸君，早上好！

昨天被福田汽车的走势恶心到了，看盘快速拉升至涨停板，在涨停板卖单还未消耗完的情况下快速走弱，前三分钟参与资金1.4亿、大买单比比皆是，结果竟然是平盘收盘，留下长长的上影线。浪费了大好的高低切机会。不明白早盘暴力拉高的资金图个啥，天线宝宝一日游？

另，昨日大A最佳内涵段子：6000点买的工商银行，2900点解套了。

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昨天市场成交6272亿，三大指数低开低走，午后再次加速下跌。市场中位数-1.74%，超过4400只个股下跌。股民继续失血，大盘再次缩量普跌，这已经是六月以来第5次缩量普跌了。

盘面上：

• 风电板块逆势走强，是昨天市场最强的概念。没有新的催化消息，仍是两天前的两点，一是上半年风电装机增长20%，二是上海、江苏等地海上风电建设。
• 算力方向异动，其中液冷概念开盘大涨、表现较好，催化是国家发改委印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标包括全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平。这条消息前天晚上有看到，但考虑到目前AI算力紧缺并不如研报中那么紧缺，所以忽略了。教训！
• 上海国企改革板块再次活跃，催化仍是前几天上海市国资委召开市值管理工作座谈会，要求用好各类市值管理工具和资本市场平台。
• 红利资产再度逆势上涨，多只银行股再度创新高，电力股逆势走强、长江电力再创新高。
• 无人驾驶、智能交通概念退潮，板块早盘短暂冲高后快速回落，前期强势个股多数重挫。

今日关注无人驾驶概念是否反包，多看少出手。

被我忽略的算力方向，近期消息面催化因素还是有的。7月23日，国家发改委、工信部等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》指出，主要目标：到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高；到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。

此外，马斯克表示XAI大模型Grok 3正在训练，预计将在12月发布，其运用的服务器集群使用了10万张液冷H100，是“世界上最强大的AI训练集群”。此前有媒体报道称，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热都将由风冷逐步转为液冷。第三方机构分析认为，液冷将进入标准化、规模化推广和部署期，全球数据中心液体冷却市场将从2023年的26亿美元增长到2028年的至少78亿美元，在预测期内的复合年增长率为24.4%。

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昨天盘后还有这些重要消息：

1、电竞。在法国巴黎进行的国际奥委会第142次全会上，一项备受关注的提案得到一致通过：于2025年在沙特阿拉伯举办首届奥林匹克电子竞技运动会。电子竞技作为新兴体育项目，近年来发展迅猛，已成为全球备受关注且具有巨大市场潜力的行业。去年杭州亚运会首次将电子竞技纳入正式比赛项目。有数据显示，我国电子竞技用户规模为4.87亿人，电子竞技产业上半年收入为759.93亿元，2024年全年收入预计超过1500亿元。

2、天然气。今年上半年，深圳、成都、福州等多地发布居民管道天然气价格调整方案，居民管道燃气销售价格均有所上调。据统计数据显示，超130个市县发布了天然气上下游价格联动机制的通知或文件，居民燃气价格涨幅在5%-10%左右。据CEIC统计，2024年3月我国36个主要城市工业用天然气价格为3.57元/立方米，民用天然气价格为2.74元/立方米。我国居民燃气价较低，一方面是因为在实际的天然气价格联动中，非居民调价幅度高于居民调价，造成交叉补贴。另一方面，地方政府出于保供稳价目的，给予了财政支出补贴。中长期来看，居民燃气价格仍有上调空间，行业有望受益。