一、行情回顾
市场全天探底回升，三大指数涨跌互现，市场中位数-0.20%，本周五天市场中位数均为负。两市成交28355亿、较前一日缩量3945亿。盘面上：
CPO等算力硬件股走强，杰普特、长飞光纤等涨停，罗博特科、天孚通信等涨超10%创新高。
农业股盘中拉升，敦煌种业、登海种业等涨停。
机器人概念也相对强势，思看科技、百达精工等涨停。
下跌方面，贵金属等有色金属板块大跌，中金黄金、四川黄金等多股跌停；房地产、培育钻石、白酒等也调整为主。
二、当日热点
1. 光通信/光纤
光通信概念今日大涨，其中光纤概念涨幅突出，通鼎互联、长飞光纤、亨通光电等涨停。CPO概念致尚科技涨停，太辰光、天孚通信等涨超10%。
据界面新闻报道，1月27日Meta承诺在2030年前向康宁支付高达60亿美元，用于其人工智能数据中心的光纤电缆采购。为满足Meta及英伟达、OpenAI、谷歌、亚马逊、微软等巨头日益增长的需求，康宁正扩建该工厂。
开源证券指出，Meta正在建设中的两个最大数据中心俄亥俄州1吉瓦的“Prometheus”与路易斯安那州5GW的“Hyperion”都将全面采用康宁的光纤产品。此举印证了光纤板块需求高景气度，供给方面，光棒扩产周期长，工艺要求高，短期供给或趋紧。
中信建投认为，由AI等带来的光纤需求将持续较快增长，同时，考虑到全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长。
2. 农业
农业板块今日走强，农发种业3天2板，登海种业、万向德农、敦煌种业等涨停。
据中国农药发展与应用协会，2026年的中央一号文件预计将在1月底至2月中旬发布。湘财证券也认为，预计2026年的中央一号文件依然会聚焦“三农”问题，而从2017年以来的1号文的发布时间来看，大概率发生在春节前后。
此外，从大宗商品的轮动路径看，以往在贵金属、工业金属、能源化工上涨后，最后将轮动至农产品。农产品的上涨，又会传导至养殖业，进而扩散至终端消费。
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