一、行情回顾
市场探底回升，三大指数集体调整，个股跌多涨少，市场中位数-0.96%。两市成交26475亿、环比增加4474亿。盘面上：
周末火爆的龙虾AI（OpenClaw），相关概念爆发， 青云科技、顺网科技等多股涨停。
电网设备反复活跃，顺钠股份、银星能源等涨停。
地缘冲突相关的油气、航运、化工等板块大幅冲高回落，水发燃气盘中逼近跌停、中远海能尾盘跌停。
此外，民航、PCB、CPO、有色等概念也重挫。
二、当日热点
1. 龙虾AI（OpenClaw）
周末社交媒体爆火的龙虾AI，其相关概念股如预期大涨，美丽云3连板，宁波建工、拓维信息2连板，优刻得、博睿数据等涨停。
据报道，开源AI Agent项目OpenClaw（俗称”龙虾”）近期热度持续攀升。3月6日，近千名开发者聚集腾讯大厦，在腾讯云工程师协助下完成OpenClaw云端部署，腾讯轻量云Lighthouse开发者数量及调用核数多次突破历史峰值，”云上养虾人”规模突破10万并持续增长。
此外，据深圳市龙岗区人工智能（机器人）署官网3月7日披露，深圳市龙岗区人工智能署近日就《支持OpenClaw&OPC发展的若干措施》公开征询意见。
据36氪3月9日消息，腾讯最近在研发一款OpenClaw一键启动包的产品，QClaw，下载QClaw应用后，即可在本地电脑上一键轻松部署“小龙虾”。
华西证券认为，OpenClaw有望推动AI产业进入Agent时代，并带来三方面增量：Agent有望成为应用最先落地的场景之一；Token消耗加速攀升拉动算力需求，维持算力链条通胀趋势；助力国产大模型需求提升并加速出海进程。
据IDC测算，中国企业Agent数量将在2031年突破3.5亿，年复合增长率达135%以上，智能体Token消耗年均超30倍指数级增长。华西证券指出，参考openrouter平台数据，OpenClaw在2月16日至3月1日两周内，Token消耗量占平台总消耗量比重持续超95%，为其主要贡献来源，有望进一步强化算力链条上游原材料及下游云服务环节的涨价趋势。
2. 智能电网/算电协同
智能电网概念今日继续活跃，顺纳股份4连板，协鑫能科、韶能股份等2连板，太阳电缆、泽宇智能等涨停。
据证券时报报道，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程，标志其从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。
咨询机构McKinsey & Company预计，到2030年全球推理工作负载将占数据中心总算力需求的40%以上；算力产业的成本结构也在重塑：在数据中心（AIDC）的运营成本中，电力及算力折旧成本合计占比可达70%左右。当算力需求规模进入万亿级Token时代，电力已经成为算力产业最关键的生产要素。以年用电量30亿度的大型AIDC为例，度电成本每降低0.1元，就可能带来数亿元级别的利润差异，电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。
东北证券认为，算力与“风光储网”资源充分融合，促进更多绿电转换为绿色算力；在强大算力的加持下，通过广泛部署的传感器和智能装置，海量数据被汇入智能中枢，为电网开展精准预测、智慧调度提供坚强支撑。上游发电+中游电力IT&算力调度+下游电力运营商&AIDC有望持续受益。
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