主题精选

银行板块连续七天上涨，农业银行股价创历史新高。驱动因素有三：一是耐心资本拥抱红利资产，银行股息率多在4~5%；二是房地产政策放松，银行的地产风险筑底；三是息差见底的预期。昨日盘面，财税数字化高开高走，低价股、面值退市博弈概念继续强势

“排产不足”小作文影响，锂电板块下挫，宁德时代最大跌幅5%。盘后各厂商回应排产正常、订单呈增长态势。昨日盘面，稀土、房地产、磷化工、土地流转改革、税改相对强势。今日关注稀土、土地流转改革的持续性，以及卫星互联网、脑机接口的事件性机会

上半年收官，环中国股市全部上涨，日本、印度市场迭创新高，欧美股市也大多数大涨；A股市值蒸发4万亿、中位数下跌22.6%。上周五盘面，消费电子反包大涨，智能电网延续强势，铜缆高速连接涨幅最大。今日关注消费电子的持续性，动力电池回收、OLED等。

百邦科技异常涨跌，疑似荐股杀猪盘，最高点接盘当天亏损26%。昨日市场缩量下跌，中位数-2%，主要是北向资金净卖出110亿、创近期新高。盘中北向实时数据不可看，但是通过同花顺陆股通主力资金数据可间接了解。今日无关注题材，盘中留意泛科技板块机会。

大盘五连阴后普反，但成交维持地量，市场活跃度有隐忧。昨日AI产业链全面爆发，大模型、AI语料库等领涨，催化有：OpenAI断供国内API服务，唱片公司起诉AI音乐非法使用版权音乐训练。今日关注AI尤其算力相关，体育用品政策性机会，存储芯片等

诸君，早上好！ 昨天市场最热的股票非赛力斯莫属，作为智能汽车的龙头，昨天午后突然大幅跳水、最终跌停收盘，当日成交95亿、交易规模较前一日接近翻倍。 赛力斯上一次跌停还是2022年10月，当时问界销量远不及预期、且业绩处于严重亏损之中。如今问界销量节节攀升，上周数据，中端的M7和高端的M9销量均超过4000辆，在中高端电车市场销量占优，赛力斯业绩也被一致看好。…

继上周五买入沪深300ETF后，国家队昨天陆续买入沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF，范围从权重扩散到中小盘。从历次经验看，短线很快会止跌，反弹高度不好说，但微盘股风险并未解除。今日关注电力、机器人、中报业绩预增概念

上证尾盘失守3000点，国家队进场护盘，约买入150亿沪深300ETF。对后续市场不必悲观，但持股小微股的注意风险。今日关注：预防艾滋病药物带动的创新药热度能否持续，科创板块半导体公司并购能否形成热度，以及南方电网电力设备投资的事件性机会

市场再度调整，上证指数再到3000点，市场中位数-2.27%，超过4400只个股下跌，大多数股民持仓实际已在2700。北向资金连续9天净流出387亿。盘面上，车路云分化，半导体板块逆势上涨、但主要是科创板半导体上涨。今日关注脑机接口、大飞机

百维存储净利同比增200%，存储芯片市场产能满载、涨价继续。车路云反包大涨6.13%，利好不断，有成为主线趋势。一体成型电感也称模压电感，因其高性能和稳定性应用于多个领域，市场吹风是下一个光模块，关注能否持续发酵，概念龙头股有顺络电子等