这次不怪小作文，但能治不？

诸君，早上好！

昨天锂电绝对龙头，宁德时代，一度下挫接近5%，锂电池板块也整体杀跌。分析认为，引起下跌的主要原因，是有小作文称：

行业7月排产数据普遍下滑，其中宁德时代某基地4条拉线停了两条，这种情况只在2023年11月底没订单时出现过。

盘后宁德时代、国轩高科等多家厂商回应“排产正常，订单呈增长态势”。由于新能源汽车市场的旺季集中在三四季度，传导到中上游锂电市场，备货旺季则集中在二三季度。所以厂商回复的可信度挺高，倒是这种没头没脑小作文的扰动，特别惹人厌。

但拉长周期，从趋势上看，宁德时代的走势并不好看。3月10日，大摩研报看好宁德时代、上调目标价至210元。次日宁德时代大涨14.94%，并带动创业板指大反弹。但成也大摩、败也大摩，宁德时代的一波趋势性反弹，最高到211.7元，之后就无力上攻、一路调整。210俨然成了难以逾越的关口。

最新消息，宁德时代已经累计回购近25亿元，公司确实用实际行动在护盘，不过这点资金相对近8000亿的盘子，杯水车薪吧……

昨天市场成交6580亿、环比缩量450亿，维持在地量水平；上证指数震荡反弹，创业板指午后探底回升；市场中位数+0.82%，超过3500只个股上涨。市场缩量反弹、中特估强势的一天。

盘面上，稀土板块开盘大涨，催化是《稀土管理条例》签署并公布；地产股震荡走强，主要是北京楼市新政后交易开始活跃，沪深也在新政后成交上扬；土地改革热度上升，主要是6月28日表决通过的《中华人民共和国农村集体经济组织法》，以及对七月会议的政策预期；磷化工板块午后拉升，催化是《2024-2025年节能降碳行动方案》严格限制黄磷、磷铵新增产能，磷矿石景气有望维持。今日重点关注稀土、土地改革强度能否延续。

电力改革、税收改革、土地流转改革，近期改革概念股是市场最活跃的投机标的。昨天税改板块低开，但全天震荡走高，龙头税友股份不惧占77%股份的大比例解禁、再度拉升涨停，中科金财、科创信息、金财互联等概念股大涨。

由于担忧昨天的大比例解禁，税友股份上周五尾盘跳水重挫，但今天依然在市场博弈下拉升涨停。从公开消息看，公司此前表示其22%的股份解禁后不会减持，但其控股的投资公司（第一大股东）持有的近55%的股份并未承诺不减持。可能新概念龙头确实强势吧。

昨天盘后还有这些重要消息：

1、卫星互联网。近日中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星，基于运营商网络IOT-NTN IMS(卫星物联网IP多媒体子系统)语音通话实验室验证。高轨卫星通信具备覆盖广、产业成熟度较高等优点，实现高轨卫星场景下的实时语音通信可有效满足人们生活中在海洋、森林等偏远环境下的语音通信需求，并为应急通信提供更加坚实的保障。手机直连有望重构星地通信体系，卫通模块及星上载荷有望受益，具体包括：双模终端为手机增添小型化卫通模组，在高端机型中的渗透率提升；大型相控阵是实现存量终端直连的关键技术之一。

2、新能源车。各大新能源车企陆续发布6月份交付数据：比亚迪销量34.1万辆、同比+35.02%；赛力斯4.4万辆、同比+372%；理想汽车交付4.8万辆、同比+47%；蔚来汽车交付2.1万辆、同比+98.1%。此外，国泰君安研报称，近期国内“以旧换新”政策和2024年新一轮新能源车下乡有望提振需求，龙头公司估值仍有提升空间。

3、脑机接口。工信部发布脑机接口标准化技术委员会筹建方案，成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。