一、行情回顾
市场全天高开高走，沪指涨超1%，重返4100点上方，深成指涨超2%，创业板指涨近3%。市场中位数+1.35%，个股普涨。两市成交22495亿、较上周五增加1038亿。盘面上：
AI应用端表现活跃，三六零、中文在线等多股涨停。CPO等算力硬件股爆发，杰普特、长飞光纤等涨停创新高。
太空光伏周末发酵，早盘高开，金晶科技、TCL中环等涨停。
染料板块再度大涨，闰土股份、德美化工、海翔药业2连板，吉华集团等涨停。
二、当日热点
1. 光通信
光通信板块今日大涨，CPO概念杰普特、天通股份等涨停，天孚通信大涨超17%，股价创历史新高。此外，光纤概念长飞光纤涨停；光模块兆驰股份涨停，新易盛、中际旭创等反弹。
当地时间2月5日，美股科技公司集体大涨，英伟达涨7.87%，半导体台积电、阿斯麦涨近5%，光通信lumentum涨9.4%，其中光通信龙头Lumentum表示新获CPO数亿美元增量订单，股价创历史新高，另一全球光子学领导企业之一 Coherent最新财报显示，数据中心业务订单出货比超4倍，可见性延伸至2027年，同时获CPO超大订单，1.6T光模块加速放量，OCS积压订单也增长。
东吴证券认为，近期市场对于光模块/CPO/NPO等演进的讨论较多，投资观点分歧较大。但未来光互联由Scale-out、Scale-up、Scale-across等多元网络连接场景共同驱动，行业整体市场空间有望维持高速扩张态势；各类技术方案均具备独立的市场扩容基础，均拥有长期、广阔且可持续的产业发展机遇。
同时，CPO产业进展较此前预期有所加速，在Scale-out场景率先落地，进一步向市场规模空间更大的Scale-up拓展，作为新一代光互联解决方案，商业价值持续清晰化，可触达市场空间进一步拓展。CPO产业年内从0到1，全年维度将有较多产业进展。
2. 太空光伏
太空光伏今日再度大涨，协鑫集成、亚玛顿、TCL中环等多股涨停。
据界面新闻2月7日报道，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。
中信证券研报称，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。
3. AI应用
AI应用今日大涨，名雕股份、荣信文化、海看股份、掌阅科技等多股涨停。
据界面新闻报道，2月7日，字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，该模型支持文字、图片、视频、音频等各类素材输入并生成对应视频，在自运镜和分镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力等关键能力上实现突破性进展。
长江证券认为，Seedance2.0的推出让AI视频生成能力与稳定性大幅提高，其具备接近“导演级”的控制精度，使AI视频有望从抽卡玩具变为工业工具，实测可用率超90%大幅降低了影视制作成本，5秒特效镜头制作成本从三千元降至3元，同时模型已展现世界模型雏形，行业核心竞争力将从技术实现转向内容生成质量与内核价值取向。
在此之前，可灵3.0系列模型也于2026年初上线。开源证券认为2026年多模态模型有望迎来DS时刻，在能力提升的同时，实现成本端大幅下降，从而推动影视、游戏、广告等内容创意领域的繁荣。
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